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小鹏汽车上市首日大涨41.47% 老虎证券任承销商贡献24

发布日期:2020-09-12 10:02   来源:未知   阅读:

回忆与小鹏从最初相识到陪伴并见证其赴美上市,老虎证券创始人及CEO巫天华感慨颇多,“我们和小鹏汽车都是小米被投企业,很早之前在小米的投资企业年会上和小鹏就有接触,尽管当时小鹏还没有特别具体的上市计划,但由于大家都身处新经济行业、专注于科技研发,自然很有得聊。基于这种前期建立的信任,以及老虎投行业务这两年积累下来的战绩和口碑,我们此次很快就进入小鹏的承销团。”

“立足新经济、服务新经济”,这个不同的起点让老虎证券的投行业务以极短时间在业内名声鹊起。今年以来,老虎证券在小鹏汽车之前已担任9家中国新经济公司赴美上市的承销商。将镜头拉长,截至今年上半年,老虎证券以担任6家中概公司承销商的成绩位列中概美股IPO领域的投行之首。整体来看,在上半年赴美上市的16家中概公司中,11家公司的上市背后都有老虎证券的身影。大量的实操经验让老虎证券更了解市场“水温”,成为中概股出海上市的标配投行。随着近期老虎在美国再获包括投研、自营在内的5张牌照,老虎从经纪业务、投研、证券发行和承销、自营投资、财富管理到清算的业务闭环愈发清晰,专业化、全方位服务的筹码或将愈来愈多。

美国时间8月27日,继蔚来、理想汽车赴美敲钟后,小鹏汽车在纽交所挂牌上市,股价一路走高,当日公司股价收于21.22美元,上涨41.47%,市值超过153亿美元。老虎证券作为小鹏汽车的承销商,在贡献订单共计24亿美元的同时,还为发行人引入多个战略投资者。值得注意的是,老虎此次实际获配额度约6300万美元,位列互联网券商第一。此外,老虎证券也是唯一承销理想汽车和小鹏汽车两家国内造车新势力美股IPO的投行。在极其依赖口碑和专业度的投行业,老虎证券能先后助力两家知名新造车企业的上市无疑是对其在新经济领域方面的投行实力最直接的认可。

显然,依托于其6年间快速发展的美港股经纪业务和客户基础,老虎证券相比其他传统券商,更能探索出线上线下业务双联动的创新玩法,助力其投行业务开拓出一条不可轻易被复制的护城河。“老虎有非常高质量的华人投资者群体,与很多新经济公司的用户群重叠度高,可以帮助公司高效触达并扩大其在市场上的影响力。”

“美国投资者对新能源汽车在中国市场的前景极其看好,或许现在判断哪家公司能脱颖而出还言之过早,但随着中国未来成为全球电动汽车制造大国之一,一家公司如能在中国市场赢得份额即代表着其巨大的财务增长空间。”老虎投行有关负责人透露。

小鹏汽车的上市是在期待和瞩目之下的。特斯拉股价的不断拉升、理想汽车上市时的认购火爆、蔚来市值盘中首次突破200亿美元??有关智能电动汽车市场的种种利好消息铺垫着小鹏汽车的上市之路。在招股书中透露定位面向中国中高端乘用车市场的小鹏汽车也确实受到了投资者的热烈追捧,特别是其重研发的发展路径也让外界对于其产品智能化的前景颇为看好。

“老虎的初心是希望成为新经济公司的长期战略伙伴,所以我们相比其他国际大行,更能设身处地从公司需求出发,沉到下面去帮助公司深挖能与其基因匹配、业务上能有联动空间的投资者。”据上述负责人介绍,老虎证券此次为小鹏汽车引荐了多个战略投资者,“我们其中一个机构客户对小鹏汽车非常看好,客户本身在固态聚合物电池方面也有相关的投资,在跟小鹏管理层进行电话会议时也表达了后续可引见这家电池研发企业的意愿。”

此次,与摩根大通等国际大行一起,老虎证券位列小鹏汽车的承销商之一,最终订单共计24亿美元,再次刷新其IPO认购订单记录,成为继理想汽车后老虎证券的又一宗标志性承销项目,创富论坛671111。此前理想汽车上市时,老虎作为承销商贡献了18.87亿美元订单。

除了搭建圈内玩家互联的桥梁,考虑到汽车和地产圈的跨界合作可能性,老虎证券还在小鹏汽车与国内头部地产商之间“穿针引线”,促进彼此之间的资源共享和商业共赢。“我们更像是企业的亲密顾问,能有很多别出心裁的点子和具有独价值的企业增量服务,不仅在承销订单上,更在品牌上和未来企业发展上帮到发行人。”上述负责人说,比如此番老虎证券就举行了线上预约试驾小鹏汽车的活动,让潜在投资者能近距离亲身了解小鹏的产品和投资价值。

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